Váš spolehlivý partner ve světě financí a investic více než 20 let
Spolu tvoříme jistotu pro vaši budoucnost a pomáháme vám dělat chytrá finanční rozhodnutí
Více informací
Představení společnosti
Assetio je moderní finanční skupina, která spojuje zkušenosti a inovace. Na trhu působíme více než dvacet let a pomáháme lidem i firmám dělat chytrá finanční rozhodnutí s důrazem na dlouhodobou stabilitu, lidskost a osobní přístup.
Naši poradci patří mezi špičku v oboru a mají průměrně přes 11 let zkušeností. Sdílíme mezi sebou know-how, inspirujeme se navzájem a vytváříme prostředí, kde má každý možnost růst jako odborník i jako člověk.
Profinancováno
Je celkový součet nami profinancovaných hypoték
Klienti
Spokojených klientům poskytujeme péči díky 130 poradcům
Zkušenosti
Je průměrná doba zkušenosti na trhu našich poradců.
Proč s námi spolupracovat?
Spojujeme dvě generace poradců. Ty, kteří stáli u zrodu finančního poradenství v Česku, a mladší generaci, která přináší energii, digitální nástroje a moderní komunikaci.
Díky této synergii nabízíme klientům řešení, kterým mohou věřit, a poradcům zázemí, na které se mohou spolehnout.
Součástí našeho přístupu je i interní equity program, díky kterému se mohou naši poradci stát akcionáři společnosti.
Společně tak sdílíme nejen vizi a know-how, ale i samotný úspěch Assetio.
Věříme, že když má každý možnost spoluvytvářet hodnotu firmy, vzniká skutečné partnerství a dlouhodobá stabilita.
Služby
V jakých oblastech Vám můžeme pomoci?
Pomáháme lidem i firmám lépe rozumět financím, chránit to, na čem jim záleží, a růst. Naši poradci kombinují odbornost s lidským přístupem a moderními nástroji, které zjednodušují správu financí.
Ať už hledáte spolehlivé pojištění, řešíte nové bydlení, chcete lépe zhodnotit svůj majetek nebo nastavit firemní benefity, jsme tu, abychom vám pomohli najít správné řešení.
Investice
Vytváříme dlouhodobé strategie pro růst vašeho majetku.
Pomůžeme vám nastavit investiční plán podle vašich cílů, tolerance rizika i životní situace.
Ať už jde o pravidelné investování, tvorbu rezerv nebo zajištění na důchod, máme pro vás řešení.
Pojištění
Zajišťujeme finanční jistotu pro jednotlivce, rodiny i firmy.
Chráníme zdraví, majetek i odpovědnost, aby vás nepřekvapily neočekávané situace.
Kvalitní pojištění pro nás znamená jistotu, že když se něco stane, stojíme za vámi.
Reality
Propojujeme svět realit a financí.
Díky vlastní realitní divizi klientům poskytujeme kompletní servis, od prodeje, výběru nemovitosti až po její financování a pojištění.
Nástroje
Newsletter modul
Udržet kontakt s klientem je klíčem k dlouhodobé důvěře.
Modul Newslettery umožňuje poradcům vytvářet profesionální e-mailovou komunikaci — od novinek z trhu až po edukativní články nebo pozvánky na akce.
Díky šablonám a automatizaci mohou poradci zůstat v kontaktu se stovkami klientů a přitom působit osobně.
Tvorba brandované e-mailové komunikace
Automatizace rozesílek a personalizace obsahu
Budování vztahů a důvěry s klienty
E-Šanon
Méně papírů. Více prostoru na to, co je důležité — vztah s klientem.
e-Šanon je moderní nástroj, který automatizuje a digitalizuje veškerou dokumentaci v rámci finančního poradenství.
Umožňuje podepisovat, evidovat a odesílat dokumenty plně elektronicky, bezpečně a v souladu s legislativou.
Díky propojení s dalšími systémy Assetio výrazně zjednodušuje administrativu, šetří čas poradcům i klientům a eliminuje riziko chyb nebo ztracených dokumentů.
Asset management
Každý finanční plán potřebuje jasný přehled a strategii.
Asset Management je nástroj, který umožňuje poradci i klientovi sledovat vývoj portfolia, vyhodnocovat výnosy a plánovat další kroky.
Všechny informace o investicích, fondech, pojistkách a úvěrech jsou přehledně propojené.
Klient tak vidí, jak jeho majetek roste, a poradce má data pro kvalifikovaná rozhodnutí.
Analýza a sledování vývoje portfolia
Dlouhodobé plánování a reporting
Přehledná vizualizace majetku a investic
Leady
Věříme, že obchod začíná kvalitním vztahem.
V Assetio proto poskytujeme ověřené a zpracované leady pro celý finančně-poradenský trh — v segmentech životního a majetkového pojištění, investic a hypoték.
Každý lead prochází kvalifikací přes naše call centrum, které zajišťuje, že poradce jedná s klientem, který má skutečný zájem o řešení své situace.
Kvalitní a ověřené kontakty
Předvolání a úvodní kvalifikace přes call centrum
Vyšší úspěšnost obchodů i efektivita práce
Mobilní aplikace
Vše podstatné o vašich financích na jednom místě.
Mobilní aplikace Efektivní finance přináší moderní přehled o pojistných smlouvách, investicích, hypotékách i rezervách. Klient má okamžitý přístup ke všem svým produktům a může sledovat, jak se vyvíjí jeho finanční plán.
Pro poradce je aplikace silným komunikačním kanálem, umožňuje sledovat změny u klienta, upozornit na výročí smluv a proaktivně reagovat, když se mění situace na trhu.
Transparentní přehled pro klienty
Silnější vztah poradce–klient
Vše bezpečně, rychle a přehledně v telefonu
Finanční analýza
Dobré rozhodnutí vychází z dobrých dat.
Naše Finanční analýza pomáhá poradcům vytvářet přehledné a vizuálně srozumitelné finanční plány pro jednotlivce i firmy.
Umožňuje prezentovat klientům konkrétní scénáře — jak se změní jejich finanční situace po investici, refinancování či pojištění.
